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        中国券商史上最好2月:利润同比增3倍 环比增50%

        2019-3-7 14:40| 发布者: bjxxw1| 查看: 1092| 评论: 0

        摘要: (原标题:中国券商史上最好的2月:利润同比增3倍,环比增50%)已披露2月业绩的24家上市券商实现净利润80亿元,环比增长50%,同比增长359%,国君、海通、中信证券业绩领先。分析指出,券商业绩增长主要来自权益自营 ...

        (原标题:中国券商史上最好的2月:利润同比增3倍,环比增50%)

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        已披露2月业绩的24家上市券商实现净利润80亿元,环比增长50%,同比增长359%,国君、海通、中信证券业绩领先。分析指出,券商业绩增长主要来自权益自营和经纪业务的大幅增长,券商业绩拐点已至,龙头券商仍具吸引力,增量资金也有望?#20013;?#36827;场。

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        2月市场活跃?#21364;?#24133;提升,A股快速上行,市场大幅回暖催生券商业绩弹性?#26412;縭头牛?#19978;市券商创下史上最好2月业绩。市场回暖将驱动券商板块进入业绩与股价的自我正反馈阶段,增量资金也有望?#20013;?#36827;场。

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        业绩拐点已至:券商2月业绩同比暴涨3倍,龙头券商依旧具吸引力

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        天风证券测算的数据显示,截至2019年3月6日,已经披露2月业绩的24家上市券商实现净利润80亿元,环比增长50%,同比增长359%。其中,国泰君安海通证券、中信证券业绩领先,分别为9.93/9.92/8.32亿元。天风据此判断,券商业绩拐点已至,龙头券商仍具吸引力。

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        天风还指出,从2018年前三季度的营收结构来看,龙头券商中经纪业务占比在20%左右,自营是第一大收入来源,2月龙头券商间业绩的分化(国泰君安、海通证券居前)大概率是跟自营中权益资产配?#20204;?#20917;有关。中小券商因经纪业务占比相对较高因此业绩与市场环境相关性更强。

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        国泰君安也分析称,中小型券商业绩Bata弹性更大,市场大幅回暖业绩增速大幅领先。有同比业绩的21家上市券商今年以来累计净利润同比增加了70%,累计净利润同比增速靠前的TOP3券商?#26469;?#26159;兴业证券(+332%)、东吴证券(+331%)、第一创业(+274%)。龙头券商盈利同比增速同样强劲,增速?#21028;?#26159;:海通证券(+127%)、中信证券(+60%)、招商证券(+55%)、国泰君安(+45%)、广发证券(+23%)、华泰证券(+18%)。

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        此外,“设立科创板并试点注册制”的背景也将对证券行业产生意义重大。

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        根据天风测算,科创板首年给券商带来的业绩贡?#33258;?#26377;60亿元,占2018年证券行业收入约2.4%,由于科创板项目大概率集中于头部券商,中信证券等公司业绩会有更高的提升。随着市场流动性和活跃度?#20013;?#25913;善,上市券商业绩逐?#20132;?#26262;,券商板块将迎来戴维斯双击。证券行业平均?#20048;?.97xPB,大型券商?#20048;?#22312; 1.4-2.1xPB之间,行业历史?#20048;?#30340;中位数为2.5xPB。因此行业将?#20013;?#21463;益于政策+业绩双重利好,?#20048;?#20063;有望进一?#20132;?#21319;。

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        国君也指出,市场全线回暖催生券商业绩大幅反弹,板块进入业绩与股价的自我正反馈阶段; 增量资金有望?#20013;?#36827;场,后续券商业绩有望继续超预期。

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        券商板块爆发原因:经纪业务和自营业务大幅增长

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        广发指出,券商业绩增长主要来自权益自营和经纪业务。

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        经纪业务上:2月两市?#31449;?#25104;交金额5894.9亿元,环比2019年1月的2968.5亿元增长98.6%,当月合计成交金额较上月增长35.4%。成交额的提升带动经纪业务回暖。

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        自营业务上:2月沪深300上涨14.6%,显著好于1月上涨6.3%的月度表现;2月创业板指上涨25.1%,较上月-1.8%的月度表现有明显好转;中证全债指数1月上涨0.1%,较上月0.97%的月?#26085;?#24133;略有下降。市场向好促进自营业绩增长,受IFRS9新规的影响,大部分A+H上市券商采用新的会计准则,自营业务浮盈体现于当期报表。

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        投行业务上:2月股权融资规模1457.6亿元,环比增长20.2%,同比下降36.5%,其中,2月IPO发行规模34.3亿元(同比-76%,环比-73%),再融?#21490;?#34892;规模1142.1亿元(同比-8.6%,环比12.5%);债券市场整体2月发行规模24523.8亿元(同比8.8%,环比-25.0%)。在提升直接融资比例的指引下,预期未来投行业务?#20013;?#21521;好。

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        资本中介业务上:2月末两融余额8046.7亿元,环比上月上升10.5%;截至3月5日, 市场质押股数6284.38亿股,较2018年11月初的高点?#20013;?#25910;缩,较2018年末减少60.74亿股。市场回暖带动券商信用风险?#33322;猓?#25552;升板块?#20048;?#27700;?#20581;?/p> 北京信息网

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        广发分析称,券商板块价值重估的核心变量包括宏观经济环境向好、交易量放大和证券业务创新等。当鼓励业务创新时,两市交易量增长带动券商业绩提升,孕育板块行情。日交易量在高位运行有助于提升风险偏好,也有助于券商业绩快速提升。

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